一紙公告，讓北京朝批、銀基、百川、人人大、怡亞通等知名大商參與五糧液定向增發的情況得以復出水面。

7月2日，五糧液股份公司發布公告，公布其非公開發行股票認購主體的相關情況。公司共計向5名特定對象非公開發行股票，募資總額不超過23.34億元，用于信息化建設項目、營銷中心建設項目、服務型電子商務平臺項目。

眾多知名大商出資認購

據酒業家了解，根據五糧液的公告，此次定向增發的5個對象中，國泰君安合計認購金額不超過5.13億元，認購不超過2200萬股;君享五糧液1號以現金方式認購不超過1800萬股，資金不超過4.2億元;泰康資管合計現金不超過7.94億元，認購不超過3400萬股股票;華安基金以不超過3.5億元現金方式認購不超過1500萬股;凱聯基金擬籌建和管理的私募投資基金以現金方式認購不超過1100萬股，合計不超過2.57億元現金。

 

其中，國泰君安資管計劃擬由五糧液公司員工持股計劃認購，員工持股計劃擬認購總金額不超過5.13億元。

同時，在發行對象名單中還出現了五糧液酒經銷商的身影。其中，君享五糧液1號所認購的股份份額均由五糧液部分優秀經銷商以自籌資金不超過4.2億元認購，全額用于認購本次非公開發行的股票。

在君享五糧液1號認購主體中，北京朝批商貿、銀基集團和深圳怡亞通供應鏈等經銷商赫然在列。

此外，眾多知名大商也以個人身份出現在了五糧液此次非公開發行認購主體的名單中。除上述5家特定對象外，據酒業家記者查詢，知名大商張士將(臨沂鼎天名品商貿總經理)、宋寧(湖北人人大經貿董事長)、百川董事長賈光慶、蘭州義順工貿董事長張秉慶、泰山名飲總經理孟慶廣等也出現在認購對象名單中。

據酒業家記者了解，招商證券食品飲料行業分析師董廣陽團隊已經對五糧液給出了40元/股的目標股價，五糧液截止上周五收盤價格為32.37元/股，此次增發的價格僅為23.34元/股，此次參與的五糧液經銷商可謂獲利不菲。

招商證券認為，此次增發，公司高管、絕大多數中層骨干及經銷商參與，利益高度一致，勢必對公司經營、業績和市值更為重視。

定增募資不超過23.34億元

五糧液公告顯示：計劃發行不超過1億股股票，發行價格23.34元/股，募資總額不超過23.34億元。本次發行完成后，公司股本總數將增加至不超過38.96億股，其中宜賓市國資公司直接、間接合計控制21.28億股，占本次發行后公司股本總數的54.63%，宜賓市國資公司仍是公司的控股股東。

此次定增發行的5名特定對象為：國泰君安資管計劃、君享五糧液1號、泰康資管、華安基金、凱聯基金擬籌建和管理的私募投資基金。

此外，五糧液公告稱，所募集資金用于三個項目的投資方面：信息化建設項目計劃投資金額7.15億元，營銷中心項目預計投資9.88億元，電子商務平臺項目投資金額總額為6.55億元;三大項目總計投資23.58億元(所募集資金23.34億元)。這意味著，本次五糧液增發所募集的資金將全部用于三個項目建設中。

同時，五糧液在公告中表示，此次定增資金到位后，由于募集資金投資項目的建成投產并產生效益需要一定時間，短期內公司凈資產收益率及每股收益將有所下降，但長期來看，項目投產后，公司將實現銷售收入和營業利潤的雙增長。

另附：部分參與定向增發經銷商名單

陽光酒業董事長李志龍

泰山名飲總經理孟慶廣

百川董事長賈光慶

湖北人人大經貿董事長宋寧

蘭州酒類同業協會會長、甘肅眾鑫酒業董事長高云龍

鼎天名品董事長張士將

黑龍江卓匯商貿董事長耿俊軍

源泉酒水公司總經理王建國

蘭州義順工貿董事長張秉慶

駐馬店華盛源集團董事長李華偉

煙臺全晟酒業總經理高振全

宜昌市銀苑商貿董事長付道華

江蘇春意商貿張秀云、劉婧嘉、劉璐

武漢友誼商貿副總經理謝連軍

公告顯示，五糧液本次非公開發行的認購對象包括自然人、國有資產管理機構、股份公司后，涉及認購主體數量共計75名，未超過200名。