《2014年中國酒業協會啤酒分會工作報告》——中國酒業協會啤酒分會
2014年，世界經濟復蘇疲弱的“亞健康”狀態依然持續，國內經濟仍處于“三期”疊加的陣痛期，產能過剩矛盾突出，工業生產價格持續下降，企業生產經營困難等問題比較嚴峻。黨中央、國務院堅持穩中求進的工作總基調，團結帶領全國各族人民，主動適應和科學認識新常態，國民經濟在新常態下呈現出增長平穩、結構優化、質量提升、民生改善的良好態勢。
過去的一年中，釀酒行業仍處于深度調整期，白酒、葡萄酒行業呈現出銷量穩增、效益下滑的趨勢，而啤酒行業則恰恰相反，出現了銷量下降、盈利提升的另番景象。至為關注的是產銷量出現了0.96%的降幅，終結了中國啤酒行業連續24年的增長，一時間，引發了諸多猜疑和負面評論。
一年以來，啤酒分會積極順應行業的發展特點和趨勢，堅持為會員、為行業服務，維護會員合法權益的宗旨，遵循促進我國啤酒工業健康、穩定和可持續發展的路線，全心全意開展行業工作。今天，我代表中國酒業協會啤酒分會向大家做工作匯報，請各位常務理事、理事和會員企業予以審議。
第一部分 我國啤酒工業概況分析
本次報告主要依據國家統計局數據對2014年的啤酒工業概況進行分析。待2015年5月份，行業統計工作完成后，啤酒分會將依據行業數據對我國啤酒工業進行全面分析，并進行趨勢展望和預測，完成的報告將會發表在《啤酒科技》2015年第五或第六期，屆時請大家予以關注。由于在國家統計局的統計中，啤酒行業的范圍包括麥芽加工及啤酒工廠的其他產業，因此其主營業務收入(銷售收入)、利潤、稅收等經濟指標數據非單純啤酒產品范疇，但和上年同期對比，反映的趨勢是一致的。以下報告中所列統計數據僅供參考。
一、產銷量
關鍵詞：負增長，趨于飽和，成熟期，新常態
2014年我國啤酒產量完成4921.9萬kL，比上年同期(調整數4969.5萬kL)下降0.96%(如按當年公布數5061.5萬kL計算為-2.76%)，產量凈增長-47.6萬kL。人均占有量為35.98L，比上年下降1.22L，增幅-3.27%。
在飲料酒中，啤酒是唯一出現產量下降的主要酒種，在飲料酒中所占比例下降至75.2%，比上年降低了1.6個百分點。由于啤酒所占比例仍是最大的，啤酒產量的負增長導致了飲料酒總產量也出現了-0.08%的微幅下降。
表一 2014年全國分月度啤酒產銷量及變化情況
從分月度啤酒產銷量來看，上半年(1～6月)累計增長5.66%，然后下半年(7～12月)出現連續了6個月的負增長，這種情況在歷年中還是比較少見的。其原因可能是年中特殊賽事前各大企業在渠道大量鋪貨，下半年氣候偏涼，渠道一直在消耗存貨所導致的。
表二 2014年全國各地區啤酒產銷量及變化情況
從各地區啤酒產量中看出，華東和華南仍是主要啤酒消費市場，分別占全國總產量的34.97%和27.13%，其次是東北、華北、西南和西北。各地區啤酒產量和上年相比，只有西南地區實現了增長，其他地區則出現了下降。其實，出現增長的西南地區的五省市區中也僅有云南和貴州是增長的，其他省份也是下降的。在上年的行業分析報告中，曾分析并提出過西部地區持續增長的動力略顯不足的觀點。
表三 2014年全國各省市區啤酒產銷量及變化情況
各省市區中啤酒產量實現增長的僅有12個，比上年減少了9個，增幅在10%以上的僅有貴州和上海;負增長的省市區多達19個，比上年增加了9個，其中安徽、重慶、新疆的降幅在10%以上。產銷量增長或下降的省市區呈現出無規律性，并不因其所處地域性而出現特殊規律可循。一是因為多年大幅增長的西部地區的增長勢頭被削弱;二是因為集團化生產和營銷以及物流水平提高使屬地化特性基本被打破。
2014年產銷量的負增長打破了中國啤酒行業連續24年的增長勢頭，分析其中的原因可能有以下幾方面：啤酒總體消費需求趨于飽和是主要原因;其他輔助性因素還有，2014年中啤酒旺季的氣候偏涼;經濟增長換擋期和“政令風暴”進一步深化對消費市場的影響;白酒、葡萄酒和預調酒等其它酒種親民低端產品大幅增長對啤酒消費產生跨界影響;不可忽視的是，啤酒產品相對低廉的售價和現有主要包裝形式不利于日益增長的非現飲網絡化渠道，并且產生了一定沖突和渠道斷層。
連續24年的增長無論是對一個產業而言，還是從經濟規律的發展軌跡來看，都是一個奇跡，總是需要一個契機來打破奇跡，但這個契機的出現并不意味著中國啤酒業從此步入下降通道。我們預測，未來三至五年，中國啤酒業的消費容量仍有增長的空間，但大幅增長或連續多年增長可能將不復存在，波段上行將成為主基調，這是中國啤酒業出現的新常態，也是中國啤酒業由成長期向成熟期過渡，由量變轉向質變必然經歷的階段。
二、銷售收入
關鍵詞：售價，量價關系，價值規律
2014年啤酒行業實現銷售收入1886.2億元，比上年增長5.10%，仍低于飲料酒銷售收入5.85%的增幅，kL啤酒銷售收入比上年增長6.12%，在主要酒種中是增幅最高的。詳見下表。
表四 2014年酒行業主要酒種銷售收入增長情況
①數據來源：依據《中國釀酒工業行業信息》數據測算;
②統計范圍：限額以上企業(單位)。限額以上企業(單位)是指年主營業務收入2000萬元及以上的批發業企業(單位)、500萬元及以上的零售業企業(單位)、200萬元及以上的住宿和餐飲業企業(單位)。
從2014年分省份完成的啤酒產品銷售收入情況來看，單位產品銷售收入實現增長的19個，增幅較大的(10%以上)有廣西、寧夏、云南、廣東、江西、河南、遼寧、福建、安徽等;降低的有12個省份，其中青海、貴州降幅達10%以上，從中可以分析出：
㈠在啤酒總產量出現下降的情況下，大部分省份啤酒售價出現提高，顯示出啤酒產品的市場議價能力得到顯著提升。
㈡西部市場的議價能力開始分化，由于全國性品牌市場份額不斷增加、物流效率的提升和新競爭者的不斷進入，固有的區域封閉優勢正在逐漸失去。
㈢由于集約化程度的提高以及大集團實行產銷分離等原因，屬地化生產本地化銷售模式被弱化的趨勢正在延續，局部市場和區域市場的規律性進一步弱化。
從國家統計局公布的啤酒行業按企業性質的分類指標中，以啤酒產品銷售收入為例，可從下表反映出一些特點。
表五 2014年我國啤酒業銷售收入按控股情況分類比值表
注：企業規模依據國家統計局設管司2003年發布的《統計上大中小型企業劃分辦法》(暫行)，辦法中依據從業人員數、銷售額和資產總額三項進行劃分，三項指標須同時滿足下限。
從表五中可以看出，私人控股企業數量減少，股份制企業數量成為最多;外商控股企業其銷售收入所占比例一直是最高的，說明其市場議價能力最強;中小企業的私人控股啤酒企業銷售收入增幅為最大，歷年來數據均顯示出其波動性較大。
從表六中可以看出，大型企業數量最少，銷售收入占總額比例較高，增長穩定，符合規�；б娴奶攸c;中型企業與小型企業數量比例相當，但增幅卻大相徑庭，小型企業增長較快，中型企業增長較慢。
所謂的市場經濟就是遵循量價關系的價值規律，量升則價減，反之亦然，量減則價升，這只是普遍規律。而如果處于變化期內，有時在短期內的或者是局部的市場價值規律會變得無規律可尋，所以，有時市場——這只看不見的手也會失效。而當下，啤酒業在連續量增的慣性被戛然而止的情況下，正處于一個變化期內，聚焦到某些局部就會產生一些偏離和錯位的色彩，但總體而言，充分競爭下的啤酒業并無脫軌之嫌。
